Приказ МФ и НП Новосибирской области от 10.07.2014 N 48-НПА "Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"

Документ утратил силу
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 107-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 20.02.2014 N 16-НПА и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 21.03.2014 (регистрационный номер ANO-006/00617), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Дуплякина К.Р.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области - министра В.Ю.ГОЛУБЕНКО

Утверждено приказом МФ и НП НСО от 10.07.2014 N 48-НПА

РЕШЕНИЕ

ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА


1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 107-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 20.02.2014 N 16-НПА и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 21.03.2014 (регистрационный номер ANO-006/00617) (далее - Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, дом 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34016ANO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 7 000 000,0 (семь миллионов) штук.
1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000,0 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000,0 (одна тысяча) рублей.
1.7. Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
1.8. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная):
место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата установлен приложением к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган - Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
1.10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.
2.2. Дата начала размещения Облигаций - 22 июля 2014 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и раскрытию в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.
2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, проводимом в ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
полное наименование - Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";
место нахождения: город Москва, Пресненская наб., дом 12;
ИНН 7703585780; ОГРН 1067746393780;
лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер: 177-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом в лице Генерального агента.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций (далее - заявки) в адрес Генерального агента в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, ставка купонного дохода на первый купонный период, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр всех поданных в адрес Генерального агента заявок (далее - реестр) и передает его Генеральному агенту, который, в свою очередь, предоставляет реестр Эмитенту.
Реестр содержит условия каждой заявки - цену покупки, количество Облигаций, величину ставки купонного дохода на первый купонный период, дату и время поступления заявки, наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
Установление ставки купонного дохода на первый купонный период осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых ставка купонного дохода на первый купонный период меньше либо равна ставке купонного дохода на первый купонный период, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой купонного дохода на первый купонный период, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка купонного дохода на первый купонный период. Если с одинаковой ставкой купонного дохода на первый купонный период зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом.
2.6. Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций);
в течение периода размещения выпуска Облигаций участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций. Существенными условиями каждой заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема недоразмещенных Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника доразмещения должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой покупки Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наибольшая цена покупки Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.
2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.8. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
3.2. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
3.4. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций

4.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
4.2. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.
4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на Конкурсе. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
22.07.2014
21.10.2014
91
Определяется Эмитентом на Конкурсе
2.
21.10.2014
20.01.2015
91
Равна ставке первого купона
3.
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
4.
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
5.
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
6.
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
7.
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
8.
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
9.
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
10.
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
11.
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
12.
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
13.
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
14.
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
15.
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
16.
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
17.
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
18.
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
19.
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
20.
16.04.2019
21.07.2019
96
Равна ставке первого купона

4.4. Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:


где:
- величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода;
- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
- размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
- длительность i-го купонного периода, в днях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
4.5. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:


где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода;
- размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
- дата начала i-го купонного периода (или дата начала размещения для первого купонного периода).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4.6. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.7. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.8. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.9. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.10. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.11. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.12. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 г.;
дата погашения второй амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 19 июля 2016 г.;
дата погашения третьей амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 18 июля 2017 г.;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 17 июля 2018 г.;
дата погашения пятой амортизационной части - 35% (тридцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 21 июля 2019 г.
Дата погашения Облигаций - 21 июля 2019 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.14. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.15. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок выкупа размещенных Облигаций до срока их погашения

5.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.2. Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.
5.3. Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, установленной цене выкупа Облигаций, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, Периоде предъявления. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
5.4. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.
5.5. В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
"Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области государственные облигации Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34016ANO0), принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями, установленными Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
    _______________________________________________________________________
    Полное наименование Держателя:
    _______________________________________________________________________
    Количество   предлагаемых  к  продаже  Облигаций  (цифрами и прописью).
    _______________________________________________________________________
    Подпись, печать Держателя".
5.6. После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций, установленной Эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Решения об эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.
5.7. Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
5.8. Эмитент в лице Генерального агента обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Генеральный агент получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.
5.9. Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
В случае если Держатели Облигаций направили Уведомления в отношении большего количества Облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетворению подлежат Уведомления пропорционально заявленному в Уведомлении количеству Облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
5.10. Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Информация о соблюдении бюджетного законодательства

6.1. Размеры дефицита бюджета Новосибирской области, предельные объемы государственного долга Новосибирской области, верхние пределы государственного долга Новосибирской области и предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга Новосибирской области на 2014, 2015 и 2016 годы, утвержденные Законом Новосибирской области от 10.12.2013 N 401-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение к Решению об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU34016ANO0

Государственные облигации Новосибирской области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, дом 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 7 000 000,0 (семь миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000,0 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000,0 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций - 22 июля 2014 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 96 (девяносто шесть) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 96 (девяносто шесть) дней.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на Конкурсе. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дней)
Ставка купона (проценты годовых)
1.
22.07.2014
21.10.2014
91
Определяется Эмитентом на Конкурсе
2.
21.10.2014
20.01.2015
91
Равна ставке первого купона
3.
20.01.2015
21.04.2015
91
Равна ставке первого купона
4.
21.04.2015
21.07.2015
91
Равна ставке первого купона
5.
21.07.2015
20.10.2015
91
Равна ставке первого купона
6.
20.10.2015
19.01.2016
91
Равна ставке первого купона
7.
19.01.2016
19.04.2016
91
Равна ставке первого купона
8.
19.04.2016
19.07.2016
91
Равна ставке первого купона
9.
19.07.2016
18.10.2016
91
Равна ставке первого купона
10.
18.10.2016
17.01.2017
91
Равна ставке первого купона
11.
17.01.2017
18.04.2017
91
Равна ставке первого купона
12.
18.04.2017
18.07.2017
91
Равна ставке первого купона
13.
18.07.2017
17.10.2017
91
Равна ставке первого купона
14.
17.10.2017
16.01.2018
91
Равна ставке первого купона
15.
16.01.2018
17.04.2018
91
Равна ставке первого купона
16.
17.04.2018
17.07.2018
91
Равна ставке первого купона
17.
17.07.2018
16.10.2018
91
Равна ставке первого купона
18.
16.10.2018
15.01.2019
91
Равна ставке первого купона
19.
15.01.2019
16.04.2019
91
Равна ставке первого купона
20.
16.04.2019
21.07.2019
96
Равна ставке первого купона

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:


где:
- величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
- ставка купонного дохода по i-му купону, процент годовых;
- i-тый купонный период, дней;
- непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 20 октября 2015 г.;
дата погашения второй амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 19 июля 2016 г.;
дата погашения третьей амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 18 июля 2017 г.;
дата погашения четвертой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 17 июля 2018 г.;
дата погашения пятой амортизационной части - 35% (тридцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 21 июля 2019 г.
Дата погашения Облигаций - 21 июля 2019 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Наверх